Folios
Es esta sección se podrán asignar las series y números que en conjunto forman el folio de un recibo. Los folios pueden ser asignados por sucursal o de manera global para todas las sucursales.
El folio es único por empresa para una venta y una compra, por lo cual el algoritmo interno del sistema buscará la manera de que los folios no colisionen entre si para asegurar la identificación única de un recibo, sin embargo cabe aclarar que es el par de la serie y el número lo que lo hace único, ya que podemos tener series y números repetidos sin embargo el conjunto de estos dos que conforman un folio no se repetirá en una empresa.
Ejemplo: Si se tiene una factura con el folio F1 (serie F y número 1) se podrá tener una nota con el folio N1 (serie N y número 1) y una remisión con el folio F45 (serie F y número 45) donde cabe aclarar que tanto la factura como la remisión estarán compitiendo por el siguiente folio disponible, por lo cual para tener una secuencia organizada, es altamente recomendable asignar una serie por tipo de recibo como por ejemplo: F para factura, R para remisión, N para Nota y C para cotización.
En el caso de las compras, debido a que es el único recibo, no tiene una complejidad extra para entender la secuencia que seguirá este recibo, en el caso de la compra y la venta se pueden repetir los folios entre ellas, debido a que no corresponden al mismo grupo de recibos.
Ejemplo: Se puede tener una factura con el folio F22 y una compra con el folio F22, sin embargo se recomienda poner un folio que vaya acorde al tipo de recibo que se esta generando.
Folio Global y Folio por Sucursal
El folio global afecta de forma predeterminada a todas las sucursales, manteniendo la sincronización de folios entre las diversas sucursales, para evitar que el folio global afecte a una sucursal se tienen que seguir los siguientes pasos:
- Ir a Admin->Folios (https://www.softseti.net/settings/folios_edit)
- Situarse en la sucursal deseada.
- Identificar el tipo de recibo del cual se quiere desasociar del folio global.
- Dar clic en la casilla con la leyenda "Usar mismo que global" del recibo deseado.
- Se habilitará dos cajas de texto.
- Añadir la serie deseada en la primer caja de texto y el número en la segunda caja de texto.
- Dar clic en el botón con la leyenda "Enviar" para así guardar los cambios.
- Los cambios habrán sido guardados y el sistema se lo notificará.
Después de seguir estos pasos el folio se determinará de forma particular a esa sucursal, por lo cual la sincronización estará deslindada de la global, sin embargo hay que recordar que los folios seguirán siendo únicos a nivel empresa, por lo cual en estos campos no se deberá repetir la misma serie y folio a menos que sea un recibo de compra y otro de venta, en ese caso es posible repetir folios.
