Tipos de Clientes
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Tipos de Clientes
En esta sección se podrán dar de alta tipos de clientes que nos ayudarán a clasificar a nuestros clientes, de tal manera que podamos evaluar su comportamiento de una mejor manera y enfocar ciertos esfuerzos de promoción a un grupo en especifico de clientes, así como también se podrá definir un límite de crédito a través de esta clasificación.
Crear un tipo de cliente
Para crear un tipo de cliente nos posicionamos en Clientes->Tipos de Clientes (https://www.softseti.net/erp/customer_types) y seguimos los siguientes pasos:
- Dar clic en el botón de la esquina superior derecha con leyenda "Nuevo tipo de cliente".
- Se desplegará una forma en la cual deberá llenar los datos que sean requeridos por su organización teniendo como único campo requerido por el sistema el "Tipo de Cliente".
- Dar clic en "Enviar"
- El tipo de cliente se habrá creado con éxito y el sistema se lo notificará.
En caso de que el sistema indique algún error en la creación, verifique su conexión a Internet y si persiste el problema contacte a soporte.
IMPORTANTE: El campo "Límite de crédito" es usado para poder asignar de forma masiva un límite de crédito a cierto grupo de usuario, de tal manera que no haya necesidad de realizar una asignación por cliente. Es importante resaltar que el NO llenar este campo con el límite de crédito dejará automáticamente SIN límite a este grupo de clientes, así como también cabe señalar que el campo de "Límite de crédito" definido de forma particular a un cliente en especifico tiene prioridad sobre el límite de crédito del grupo. En caso de tener dudas sobre el funcionamiento de este campo le sugerimos contactar a su asesor.
Editar un Tipo de Cliente
Para editar un tipo de cliente nos posicionamos en Clientes->Tipos de Clientes y seguimos los siguientes pasos:
- Identificamos el renglón del banco que deseamos editar.
- Dar clic en el botón con leyenda "Editar".
- Se desplegará una forma en la cual se podrán editar los campos, teniendo como único campo requerido por el sistema el "Tipo de Cliente".
- Dar clic en "Enviar"
- El tipo de cliente se habrá actualizado con éxito y el sistema se lo notificará.
En caso de que el sistema indique algún error en la actualización, verifique su conexión a Internet y si persiste el problema contacte a soporte.
IMPORTANTE: El campo "Límite de crédito" es usado para poder asignar de forma masiva un límite de crédito a cierto grupo de usuario, de tal manera que no haya necesidad de realizar una asignación por cliente. Es importante resaltar que el NO llenar este campo con el límite de crédito dejará automáticamente SIN límite a este grupo de clientes, así como también cabe señalar que el campo de "Límite de crédito" definido de forma particular a un cliente en especifico tiene prioridad sobre el límite de crédito del grupo. En caso de tener dudas sobre el funcionamiento de este campo le sugerimos contactar a su asesor.
Eliminar un Tipo de Cliente
Para editar un tipo de cliente hay que posicionarse en el listado de Tipos de Clientes (Clientes->Tipos de Clientes) y seguir los siguientes pasos:
- Identificar el renglón del elemento que se desea eliminar.
- Dar clic en el botón de "Eliminar".
- Se desplegará una ventana pidiendo su confirmación, hay que verificar que se este eliminando el elemento deseado y damos clic en "Aceptar".
- El elemento se habrá eliminado y el sistema se lo notificará.
En caso de que el sistema indique algún error en la eliminación, verifique su conexión a Internet y si persiste el problema contacte a soporte.
Ver un Tipo de Cliente
Para ver un tipo de cliente hay que posicionarse en el listado de los tipos de clientes (Clientes->Tipos de Clientes) y seguir los siguientes pasos:
- Identificar el renglón del elemento del que se quiere ver su información.
- Dar clic en el botón de "Ver".
- Se mostrará la información del tipo de cliente.
En caso de querer editar la información se facilita un acceso rápido en la esquina superior derecha del recuadro con leyenda "Editar", al dar clic en ese botón la información se podrá editar.
