Clientes
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Este módulo corresponde a todo lo referente a los clientes. Encontrarán todos los clientes que se registren con su empresa. Esto con la finalidad de poder facilitar las cosas a los vendedores a la hora de las ventas y no tengan que estar capturando cada vez la información de los clientes. | Este módulo corresponde a todo lo referente a los clientes. Encontrarán todos los clientes que se registren con su empresa. Esto con la finalidad de poder facilitar las cosas a los vendedores a la hora de las ventas y no tengan que estar capturando cada vez la información de los clientes. | ||
| − | En la pantalla principal del módulo clientes se muestra el listado de los clientes, con la información principal de ellos(nombre, RFC, | + | En la pantalla principal del módulo clientes se muestra el listado de los clientes, con la información principal de ellos(nombre, RFC, teléfono, dirección). También se presenta el apartado de acciones el cual te permite ver la información completa de cada cliente, editar el cliente, eliminar el cliente y direcciones en donde puedes crear editar y eliminar distintas direcciones de entrega para cada cliente ( Ver [[Direcciones de entrega]] ). |
Dentro de la misma pantalla principal, en la parte superior derecha se encuentra el botón Nuevo Cliente. Una vez que le das clic en el botón Nuevo Cliente aparece la forma con la cual puedes indicar si los clientes son personas o son empresas, después de ese campo se tienen los campos generales como lo es el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, sitio web, género etc. | Dentro de la misma pantalla principal, en la parte superior derecha se encuentra el botón Nuevo Cliente. Una vez que le das clic en el botón Nuevo Cliente aparece la forma con la cual puedes indicar si los clientes son personas o son empresas, después de ese campo se tienen los campos generales como lo es el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, sitio web, género etc. | ||
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2. Da clic en el botón verde “Nuevo cliente” | 2. Da clic en el botón verde “Nuevo cliente” | ||
| − | 3. Ingresa los datos que se muestran en la forma. ( | + | 3. Ingresa los datos que se muestran en la forma. |
| + | -Código de cliente (Requerido) | ||
| + | -Contraseña | ||
| + | -Nombre y apellido (Requerido) | ||
| + | -RFC | ||
| + | -Calle | ||
| + | -Número exterior | ||
| + | -Número interior | ||
| + | -Colonia | ||
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| + | -País | ||
| + | -Estado | ||
| + | -Correo electrónico | ||
| + | -Teléfono y celular | ||
| + | -Fax | ||
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| + | -Género | ||
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| + | -Comentarios | ||
| + | -Límite de crédito | ||
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4. Da clic en Enviar para que se guarde el nuevo cliente. | 4. Da clic en Enviar para que se guarde el nuevo cliente. | ||
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| + | El límite de crédito es como su nombre lo indica el monto máximo hasta el cual un cliente puede comprar utilizando el crédito. | ||
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| + | Si desea que el cliente no tenga crédito se debe indicar 0. | ||
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| + | El campo límite de crédito también aparece en [[Tipo de clientes]] esto con la finalidad de definir un limite de crédito por grupos de clientes. Sin embargo el límite de crédito siempre va de particular a general es decir el limite en cliente se considera primero antes que el limite de tipo de cliente. | ||
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| + | Si no desea que tenga limite de crédito el campo se deja vacío en los dos lugares (Cliente y tipo de cliente). | ||
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Revision as of 21:13, 9 September 2016
Este módulo corresponde a todo lo referente a los clientes. Encontrarán todos los clientes que se registren con su empresa. Esto con la finalidad de poder facilitar las cosas a los vendedores a la hora de las ventas y no tengan que estar capturando cada vez la información de los clientes.
En la pantalla principal del módulo clientes se muestra el listado de los clientes, con la información principal de ellos(nombre, RFC, teléfono, dirección). También se presenta el apartado de acciones el cual te permite ver la información completa de cada cliente, editar el cliente, eliminar el cliente y direcciones en donde puedes crear editar y eliminar distintas direcciones de entrega para cada cliente ( Ver Direcciones de entrega ).
Dentro de la misma pantalla principal, en la parte superior derecha se encuentra el botón Nuevo Cliente. Una vez que le das clic en el botón Nuevo Cliente aparece la forma con la cual puedes indicar si los clientes son personas o son empresas, después de ese campo se tienen los campos generales como lo es el nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, sitio web, género etc.
¿Cómo crear un cliente?
1. Ingresa a la pestaña de clientes
2. Da clic en el botón verde “Nuevo cliente”
3. Ingresa los datos que se muestran en la forma.
-Código de cliente (Requerido) -Contraseña -Nombre y apellido (Requerido) -RFC -Calle -Número exterior -Número interior -Colonia -Ciudad -Municipio -Código Postal -País -Estado -Correo electrónico -Teléfono y celular -Fax -Sitio Web -Género -Fecha de nacimiento -Comentarios -Límite de crédito
4. Da clic en Enviar para que se guarde el nuevo cliente.
Límite de crédito
El límite de crédito es como su nombre lo indica el monto máximo hasta el cual un cliente puede comprar utilizando el crédito.
Si desea que el cliente no tenga crédito se debe indicar 0.
El campo límite de crédito también aparece en Tipo de clientes esto con la finalidad de definir un limite de crédito por grupos de clientes. Sin embargo el límite de crédito siempre va de particular a general es decir el limite en cliente se considera primero antes que el limite de tipo de cliente.
Si no desea que tenga limite de crédito el campo se deja vacío en los dos lugares (Cliente y tipo de cliente).
¿Cómo exportar los clientes a un archivo excel?
1. Ingresa a la pestaña de clientes
2. Da clic en el botón “Descargar Clientes”
3. Se descargará un archivo .xlsx que contiene todos los clientes registrados mostrando todos los campos que se tienen guardados.
